La provincia más grande de Argentina vio avances en las negociaciones de deuda, con la división de los deudores

RÍO DE JANEIRO, BRASIL – (REUTERS) La provincia argentina de Buenos Aires dijo el miércoles que había llegado a un punto de inflexión en un acuerdo de larga duración con importantes prestamistas para reestructurar 7.000 millones de dólares en deuda internacional. .

El gobierno provincial dijo que había llegado a un acuerdo aquí con el importante prestamista Golden Tree Asset Management y otros valores, lo que le permite revisar formalmente su oferta actual y avanzar hacia “completar el proceso de reestructuración de la deuda”.

Después de que el gobierno nacional y otras provincias firmaron sus propios acuerdos de reestructuración el año pasado, envió el precio de los bonos drásticamente al centro de las negociaciones con la esperanza de trazar una línea en uno de los principales problemas de deuda no resueltos de Argentina.

“Alcanzar este entendimiento, luego de serias negociaciones, es un agradecimiento por los esfuerzos compartidos que nos han permitido avanzar hacia una solución duradera”, dijo en un comunicado Pablo López, ministro de Hacienda provincial.

La provincia dijo que la nueva oferta significaría un total de $ 4.450 millones en recortes del servicio de la deuda entre 2020 y 2024, con cupones de tarifas promedio reducidos a 5.6% y términos de tarifas significativamente extendidos.

Las negociaciones provocaron tensiones con los acreedores, que a principios de este año entablaron una demanda contra lo que el gobierno provincial llamó un “incumplimiento continuo”.

Como señal de las divisiones restantes entre los acreedores, una fuente cercana a un gran grupo de acreedores calificó el acuerdo de “inconstitucional” y dijo que algunos miembros del grupo no estaban de acuerdo con las enmiendas.

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“Sólo otro fondo se unió a ellos (Golden Tree), mientras que los otros siete fondos del grupo se opusieron al acuerdo y no formaron parte de él”.

El Ad Hoc Press Group dijo en un comunicado en Twitter que no había aprobado el acuerdo y que sus miembros “considerarían cuidadosamente sus próximos pasos”.

‘Acuerdo General’

Un inversor, sin embargo, exigió el anonimato, calificándolo de “un trato muy generoso para los acreedores” que rindió más de lo esperado.

“Algunos de los tenedores más pequeños del directorio pensaron que podrían pagar más por la provincia. No estoy de acuerdo, pero hay realidades políticas en cada uno de estos acuerdos”, dijo otro prestamista cercano a las negociaciones.

“Puede que sea posible un mejor acuerdo, pero no antes de las elecciones (de mitad de período de noviembre), introduce un estado de incertidumbre que se siente innecesario”.

El préstamo en dólares proporcionado por la provincia fue más alto, agregando más de 20 centavos a $ 3 para negociar al nivel visto por última vez en septiembre del año pasado.

López de Buenos Aires dijo que el acuerdo había ayudado a mejorar las condiciones económicas en medio de una campaña nacional y regional de vacunas y una caída en los casos de COVID-19.

“Este es un paso importante para restaurar un perfil crediticio estable, en línea con nuestra capacidad de pago y las enormes dificultades que enfrentamos”, dijo.

A principios de julio, la provincia más rica de América del Sur extendió el plazo para las conversaciones hasta el 23 de julio.

Sin embargo, el acuerdo con los principales prestamistas es importante, ya que el gobierno local debe modificar sistemáticamente su oferta, pero permitir que todos los bonos decidan si la aceptan o rechazan. Dijo que el plazo de invitación se extenderá hasta el 13 de agosto.

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Siobhan Morton, directora de estrategia de ingresos sostenibles para América Latina en Amherst Bearbond Securities, dijo: “Creo que esto debe hacerse.

“Aceptación de cupones más altos por parte de Buenos Aires (Iris), menor riesgo de contrato con mayor reconocimiento (interés pasado) para PTI, pago parcial en efectivo y contratos más fuertes”.

Adán Arco

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